Создание претензии и работа со списком исходящих претензий

Чтобы создать претензию, перейдите на вкладку «Исходящие» и нажмите кнопку «Создать» в верхней части страницы:

Вы перейдете на страницу оформления претензии, где необходимо указать номер заявки, при выполнении которой компании был нанесен ущерб, выбрать вид претензии из выпадающего списка и указать сумму претензии:

Когда поля будут заполнены, кнопка «Следующий шаг» станет активной. После нажатия введенные данные сохраняются в виде черновика претензии, который отображается в общем списке раздела. Вы сможете вернуться к редактированию черновика позже или внести изменения в процессе формирования претензии.

Нажмите кнопку «Редактировать» для снятия блокировки и внесите необходимые изменения. Затем снова нажмите кнопку «Следующий шаг».

Вы перейдете к странице прикрепления документов:

Скачайте шаблон претензии в удобном формате с помощью соответствующих кнопок.

Шаблон будет соответствовать указанному на предыдущем шаге виду претензии. Затем заполните печатную форму и загрузите скан-копию претензии вместе с другими необходимыми документами.

Когда все обязательные документы (скан-копии претензии и транспортной накладной) будут загружены, кнопка «Отправить» станет активной. После нажатия сформированная претензия отправится на рассмотрение контрагенту. Срок рассмотрения – не более 10 рабочих дней.

Вы перейдете на основную страницу раздела. Строка претензии отобразится в общем списке претензий, в нижней части страницы появится уведомление об отправке претензии на рассмотрение:

Основная страница раздела состоит из следующих блоков и элементов:

1. Блок фильтрации и поиска.
2. Количество элементов списка претензий с учетом примененных фильтров.
3. Список претензий с учетом примененных фильтров.
4. Строка претензии, состоящая из логотипа контрагента, номера, даты создания, вида, статуса претензии, номера заявки-основания и суммы по претензии.
   К просмотру заявки-основания можно перейти, нажав на ее номер в строке.
   
   

Чтобы сформировать выдачу, соответствующую определенным требованиям, вы можете воспользоваться строкой поиска по номеру претензии или заявки, а также применить фильтры:

1. По виду претензии

2. По статусу претензии

3. По периоду создания претензии

Статусы претензий

Текущее состояние каждой претензии отражено в графе «Статус» в строке претензии, а также дублируется в карточке претензии, содержащей детализированную информацию. Карточку можно открыть нажатием на строку претензии.

У претензии могут быть следующие статусы:

1. «Черновик» – при создании претензии можно указать основную информацию, но не прикреплять необходимые документы сразу, а сделать это позже. Пока вы не прикрепите все документы, претензия не отправится на рассмотрение и будет иметь статус «Черновик»:

В карточке претензии отображается информация о самой претензии и о заявке-основании.

Продолжить формирование претензии можно с помощью кнопки «Редактировать» (п. 1). Механизм редактирования аналогичен механизму создания претензии.

С помощью соответствующей кнопки черновик можно удалить (п. 2).

2. «На рассмотрении» – после создания претензия направляется на рассмотрение контрагенту, который принимает решение о возмещении ущерба.

В карточке претензии, кроме общей информации, содержится список прикрепленных документов (п. 1), а также блок с историей изменений, отображающий жизненный цикл претензии (п. 2).

3. «На доработке» – статус устанавливается, если при рассмотрении претензии у контрагента возникли замечания по оформлению, которые необходимо устранить и снова направить претензию на рассмотрение.

В карточке претензии в блоке с документами находится файл с запросом на доработку, в котором указано, какие изменения необходимо внести (п. 1).

С помощью кнопки «Редактировать» (п. 2) можно перейти к форме созданной претензии для устранения замечаний. Редактирование возможно только по претензиям в статусе «На доработке» или «Черновик».

4. «Отклонена» – контрагент может отклонить претензию, указав причину отклонения.

В карточке претензии в блоке со статусом отображается информация от менеджера, касающаяся отклонения (п. 1), а в блоке с документами находится файл с ответом по претензии (п. 2).

5. «Согласована» – статус устанавливается, если контрагент согласовал возмещение ущерба по претензии.

Может быть принято решение о возмещении всей суммы претензии или ее части. Сумма, согласованная к выплате, указывается в статусе претензии.

В карточке претензии в блоке с документами находится файл с решением по претензии для ознакомления.

Сумма по претензии будет учтена во взаиморасчетах.

6. «Удовлетворена» – статус устанавливается, если средства, согласованные к выплате, были переведены на ваш расчетный счет или если были произведены взаиморасчеты с учетом претензии.

Видео-инструкция

Иногда лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза перечитывать.

Главная страница

Остались вопросы?

1. Посмотри раздел  Вопросы и ответы
2. Позвони 8(800)707-007-1
3. Напиши вопрос на info@traffic.online
4. Сообщи о проблеме на support@traffic.online